Naše služby
Posloucháme lidi jako vy. Těch, kteří chtějí vědět, na čem jsou s penězi. Nezajímají vás dlouhé řeči — chcete prostě pochopit, jak fungují anuity a co vám mohou dát. Zatímco jiní mluvili, my jsme řešili. Sedmnáct let vypomáháme lidem vybudovat si stabilní příjmy na důchod. Tady není žádná složitá magie. Jenom čestné poradenství.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 2
Podíváme se, co máte. Kde jsou peníze, kolik jste jich možná zapomněl. Některým lidem se rozprostírají po třech různých institucích a tušíte, co si myslíte? Jejich majetek se zbytečně rozprodávají. Posouváme pohled na věc konstruktivněji — víme, kde se skrývají ztracené možnosti.
- Úplný přehled všech aktiv bez tlaku
- Bez skrytých poplatků za konzultaci
- Psaný report, který si vezmeš domů
- Setkáme se osobně v Pardubicích
Služba 3
Anuity nejsou všechny stejné. Jedna se hodí lépe, druhá vůbec ne. Přivedli jsme sem 84 lidí, kteří si vybrali špatně jinde. My tě nevedeme do pasti. Říkáme ti, jak to funguje, co platíš a co budeš mít. Prostě a srozumitelně.
- Srovnání 15+ produktů na trhu
- Vysvětlení bez zbytečného žargonu
- Personalizovaný plán podle Vašeho věku
- Záruky a pojistné prvky jasně vysvětleny
Služba 1
Stát ti vezme, co může. Ale co může bezpečně? To je otázka. Pracujeme s daňovými poradci, ví to. Anuity mají takové kouty, kde lze ušetřit. Legálně. Bez rizika. Bez problémů s finanční správou.
- Analýza daňových dopadů anuity
- Strategie pro Veřejné zdravotní pojištění
- Bezpečné transfery mezi produkty
- Výstup v tištěné i digitální podobě
Služba 2
Nový job, nový stres. Penzijní fondy, ČORP peníze — co s tím? Nejde to prostě tak nechat ležet. Nabídneme ti cestu, která nedává zbytečnou daň a chrání tě. Viděli jsme lidi, kteří ztratili půlku jen proto, že si mysleli, že to nechají na původním místě.
- Bezpečný převod bez sankce
- Právní čtení smluv od vás
- Přesun do Nové anuity bez zpoždění
- Pojistka proti chybám v procesu
Služba 3
Co se stane s tím, když nebudeš? Těžké téma, ale nutné. Když máš anuitu, není to stejné jako běžné konto. Zdědí to vaši děti správně? Budou na tom lépe, nebo hůř? Pomáháme vám to vyřešit teď, než si na to ani nevzpomenu.
- Výběr vhodného typu anuity pro dědictví
- Koordinace s právníkem na smluvách
- Předběžný výpočet pro vaše dědice
- Návod pro vaši rodinu po smrti
Služba 1
Život se mění. Inflace se mění. Zákony se mění. To, co bylo dobrý plán v roce 2019, teď již nemusí být. Proto se pravidelně setkáváme. Jednou za rok si povídáme, jak to jde. Měníme, co se měnit musí. Bez dalších poplatků. Jen jste k nám v kontaktu.
- Bezplatné setkání jednou za rok
- Aktualizace plánu podle situace
- Průběžná komunikace emailem
- Telefonní linka bez čekání v pořadí
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás